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2025-08-15 23:35:26 作者：黄睿渤

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2、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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