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1、从中长(zhang)期角度，我们建议以(yi)周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外(wai)大模型的持续迭(die)代、算力(li)基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地(di)、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以(yi)及“双(shuang)碳”周期下(xia)碳中和全(quan)产业(ye)链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%💔。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💝👄😠，业绩有望改善。