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下半年美国经济增长(zhang)可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对(dui)美国(guo)需求和(he)投资的抑制，且(qie)6月美联储议息会议对经济(ji)预(yu)期(qi)的(de)调整进一步显示了未来的滞胀风险(xian)。相比(bi)今年3月的(de)预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法(fa)站(zhan)立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下(xia)用手拿起杯子喝水，被称为“用(yong)意念喝水”。这也是上海第一(yi)例、全国第三例(li)脑机接口临床试验。

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2025 年上半(ban)年(nian)宏观出现反复，一季(ji)度(du)宏观预期偏正(zheng)面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威(wei)尔(er)降息措辞也逐(zhu)渐(jian)转向谨慎，国内政策面(mian)以稳为主(zhu)，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本(ben)面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍(reng)存，且特朗普关税引发大量精炼铜(tong)抢跑发往美国，非美地区铜供需(xu)持续收紧，需(xu)求(qiu)端上半年总体呈现高景气(qi)度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为(wei)主(zhu)，伦(lun)铜波动区(qu)间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

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1、行业(ye)层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期(qi)是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。

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