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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👠😠。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍉👡🥦，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍅🤍。2）谁是增量资金🥥🍆？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🩲🥿，险资资金入市进程也可能有所提速👗💓；但ETF🥻、外资未有明显增量。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海(hai)发布了《上海(hai)市脑机(ji)接(jie)口未来(lai)产业培育(yu)行动方案(an)（2025-2030）》，进一(yi)步加速产品研发与临床试验。目前，上海在(zai)侵(qin)入式、半侵入式(shi)和非侵入(ru)式赛道相继涌(yong)现出创新成果和创业企业，布局(ju)建(jian)设了相关重点实验室和公(gong)共服务平台，是国内覆盖全技(ji)术领域的脑机接(jie)口创新策源高地。

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如(ru)果美联储(chu)在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化(hua)。从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力(li)的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有(you)望接(jie)力创新药和(he)新(xin)消费的行情(qing)。预(yu)计AI和军工是(shi)三季度(du)寻找(zhao)结构(gou)性机会的重心。

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滙(huì)(hui)豐(fēng)(feng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全(quan)：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均(jun)水平，相對(duì)亞(yà)洲(zhou)其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具(ju)投資(zi)性價(jià)比。

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1、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(shu)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地(di)區(qū)水泥價格指數均(jun)下(xia)行，東北地區水泥價格指(zhi)數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🍎💌🥥。其中🍍🧄🍅，上证指数上涨2.3%🍌😈，沪深300上涨2.1%👠💗👝🍑，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%👘。风格指数方面，科技风格表现较好👙，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🥻👠，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好💘🩲💌。消费龙头跌幅较大🍍🍇。