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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内(nei)需政策驱动(dong)下，整体(ti)超预期改善；增速相对较高的行业主要(yao)集中在部分(fen)消费(fei)品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域(yu)。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度(du)将会提升，我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。具体如下：

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金宇澄选择在他的画室里接受我们的采访，这里放着他这些年的几幅大尺寸作品。《繁花》出版之后，大家发现老金渐渐成了文学活动的“失踪者”，反而出现在不少绘画活动的场合。“我忙着画画嘛”，他说道。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🌽👢🍉，以及消费边际效果回落🤍💖🍏，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🥬💕，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🩲💞，内需方面🥥🤬🧡，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位🎒。地产尚未企稳👘💕🍄🥾🍍，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后🩳，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🥒😻🍉，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)(e)收益。中證500股(gu)票池中(zhong)穫(huo)得超額收益-1.38%，中證800股(gu)票池中穫得(de)超額收益0.50%，全(quan)市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现👿🥦，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。