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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💓，个股相对于指数而言更具表现空间🍋👢。资金层面🍑👢🍏🍒👄，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🎒🧅。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、上周👠，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🥻🥥，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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