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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行🩰💌、海外矿山产能释放超预期（下行风险）💖🥻；2）国内**政策力度加大提振终端需求🥿🍆、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）🥝🍒。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱🍇🍇，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿，这为指数后续突破上行🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒🍋💓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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另一方麵(miàn)，下(xia)半年(nian)經(jīng)(jing)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年(nian)齣(chū)(chu)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年(nian)受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)(xiang)齣現(xiàn)(xian)了(le)搶(qiǎng)(qiang)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較(jiao)大(da)。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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1、米赫利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可(ke)能會(huì)加(jia)劇(jù)價(jià)格(ge)壓(yā)力。

2、今年以(yi)来(lai)，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股(gu)混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至(zhi)5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量(liang)化私(si)募、个人投(tou)资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期(qi)策略的(de)观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。