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上游低开工状态难(nan)以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺(que)口趋于回补、库存的(de)消化难度进一步(bu)增加，短期价(jia)格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重(zhong)回增产周期，硅铁去库(ku)进(jin)程有望加(jia)速(su)，估值存在修复空间；但旺季结束(shu)后钢材(cai)再次进入减产周期，下游刚需的收缩将(jiang)使得硅铁价格(ge)的上方压力趋增。整(zheng)体来(lai)看，行业产(chan)能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估(gu)值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息(xi)，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的(de)一箇(gè)(ge)催化。從(cong)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dong)來看，活躍(yuè)資金(jin)或(huo)正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切(qie)曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始(shi)滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機(ji)會可能還需要等三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)(re)、歐(ōu)洲延(yan)緩(huǎn)停售油(you)車(chē)，標(biāo)(biao)誌着産(chǎn)品力(li)正替代産品形(xing)式，推動(dong)全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)(dong)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)(ji)可能(neng)昰(shi)電氣化(hua)領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化(hua)領域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技(ji)領(ling)域(yu)産品催化(hua)頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技闆塊(kuai)，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊(he)新消費的行(xing)情。預(yù)計(jì)(ji)AI咊軍(jūn)工(gong)昰(shi)三季度尋(xún)找結(jie)構性機會的重心。

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1、3、关于巴西(xi)乙(yi)醇汽油掺混提升问题。巴西批准(zhun)自8月1日起(qi)，无水(shui)乙醇在汽油中(zhong)的掺(can)混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中(zhong)94%都在国内(nei)销售，约337亿(yi)升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假(jia)设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽(qi)油需求增(zeng)速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗(zhe)质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万(wan)吨。实际情况是巴西(xi)目前约有1/3的(de)乙醇来自(zi)于(yu)玉(yu)米，那(na)么对应的糖(tang)的量(liang)大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的(de)挤占短期内并不(bu)显著，丰产周期(qi)下甘蔗(zhe)产量增(zeng)加完全可以(yi)满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗(zhe)、玉米需求将变得更为刚性。

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