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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋🥝🥿，成长价值或相对均衡🩱😈。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚💔💕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅👢，对短期市场或有扰动💞🍉。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤍🍓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍇🍆，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😈。对7月的风格指数推荐如下：

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但是，市场真(zhen)正能够有效突破(po)扭亏(kui)阻力位，需要股票(piao)本身发生(sheng)变化。从历史来(lai)看，市(shi)场有效(xiao)突破扭亏(kui)阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要(yao)的(de)信号(hao)都是盈利(li)增速转正(zheng)并(bing)加速改善(shan)。唯(wei)一一(yi)个例(li)外是2015年，进入牛市阶段(duan)II完(wan)全(quan)是杠(gang)杆资金趋势的自(zi)我强化或(huo)者正反馈。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度(du)打開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)(xiang)好”延續(xù)。海外(wai)方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)(jia)迴(huí)落(luo)，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交(jiao)易；國(guó)內方麵(mian)，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今(jin)A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放(fang)量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我(wo)國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長(zhang)”也需(xu)要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)(jiang)有利(li)于推動(dòng)A股估值的(de)擡陞。

2、近日，曾女士在接受大风新闻采(cai)访时提到(dao)，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身(shen)去房地产公司参与开发等情况，则(ze)以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受(shou)不认可，拒绝签字。”