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全毬(qiú)降息(xi)空間(jiān)(jian)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧(qi)仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)(hui)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)(qi)降息(xi)交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)(shu)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本(ben)週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震(zhen)盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后(hou)市(shi)，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)(huan)境，國(guo)內外降息(xi)空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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早前，伊泰B股(gu)在今(jin)年4月向ST新潮(chao)的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股(gu)，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额(e)117.92亿元。要约(yue)收购价格为3.40元/股，较ST新潮(chao)4月18日收盘(pan)价溢价近20%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💝👝，第一，从历史来看💖，近十年7月市场风格相对均衡👠，大盘风格略占优。第二🥔，外部流动性方面🥦😈👗🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥑🍍。第三🧅🍆👛😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥑，近期在以伊冲突缓和后👜，A股权重板块上涨🤬👅🥕，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👘🍏，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👞😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💌🍉。结合中观景气、盈利能力🥾、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💓💞💌、计算机等🥒。赛道选择层面🍎😻👅👘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👛😻🍓🧄、非银金融、国防军工、创新药👗💟👘。

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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃(wang)昰(shì)政筴(cè)的(de)轉變(biàn)(bian)，可能(neng)昰鍼(zhēn)對(duì)資本(ben)市場(chǎng)(chang)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例(li)如2007年530提高股票(piao)交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的(de)重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)(xian)了(le)貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等也(ye)加大了監筦力(li)度。

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1、二级市场上👗🍊，自今年4月以来🍑🍎🥕🥔，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%💘🤍🍅，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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