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6月份以来(lai)，多(duo)只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基(ji)金净值，出现大幅溢价(jia)。为防范投(tou)资者盲目追高，富国基金、嘉实基(ji)金、交银施罗德基金(jin)等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和(he)增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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细分行业来看🩳😈🎒，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍄，1-5月利润同比增长7.2%🥒🍒，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥿🥕，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥬👞；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🩰💔💕🍑；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🍒💌🩰，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🩲😈。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减(jian)持规(gui)模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元(yuan)，解(jie)禁规模较2025年6月扩大，不同(tong)板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创(chuang)板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明显回升，未来重要股东二级市场(chang)净减(jian)持(chi)规模有望小(xiao)幅回升。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在(zai)以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重(zhong)点(dian)布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本(ben)期推(tui)荐(jian)关(guan)注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、通用股(gu)份公(gong)告(gao)，股(gu)東(dōng)(dong)無(wú)錫(xī)紅(hóng)荳(dòu)國(guó)際(jì)投資有限公司囙(yīn)資金需(xu)要，擬(nǐ)通過(guò)集中(zhong)競(jìng)(jing)價(jià)或大(da)宗交易方式減(jiǎn)持所(suo)持有的公司股份(fen)，計(jì)劃(huà)減持股(gu)份數(shù)量不超過500萬(wàn)股，即不超(chao)過(guo)公司總股本(ben)的(de)0.31%。自本公告日起15箇(gè)交易日后的3箇月(yue)內(nèi)實(shí)施。