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唐晨：一(yi)是关(guan)税问题，在90天暂停到(dao)期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重(zhong)要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面(mian)释放价值(zhi)的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩(suo)；四是减持与再融资。

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軍(jūn)工股延續(xù)近期(qi)漲(zhǎng)勢(shì)，中航科工（02357）上漲3.99%，報(bào)4.43港元；中舩(chuán)防務(wù)（00317）上(shang)漲2.63%，報14.04港(gang)元；航天控股（00031）上(shang)漲1.12%，報0.45港元。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各(ge)類(lèi)寬基(ji)ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣(chu)明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯(xian)，郃(he)計流入13.88億元。

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从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展(zhan)（国内(nei)外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率(lv)增加。

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1、中游制造业(ye)整体(ti)利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱(qu)动减弱，生(sheng)产端(duan)增(zeng)速放缓，同时供需(xu)错配仍存在(zai)，价格端持(chi)续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有(you)部分(fen)领域业绩有(you)望改善。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。