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前(qian)期表现：过(guo)去(qu)两个月整体跑输万得全A指(zhi)数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发(fa)酵品、酒店餐(can)饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工(gong)程机械、装修建材、钢(gang)铁、基础建设(she)等。化学制药、医疗服务、保险(xian)、传媒、农(nong)化制品、工业金属(shu)、石油(you)石化等板块跑(pao)赢万得全A。

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基(ji)金(jin)业协会最新数据显示，截至(zhi)2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续(xu)回升。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净(jing)流入规模在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示当前(qian)市场风(feng)险偏好整体较高(gao)。并且(qie)从历史看(kan)，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上(shang)行阶(jie)段呈(cheng)现相互强化的特征。私募基金（尤(you)其是量化对冲基金）需通过(guo)融(rong)资(zi)融券实现多(duo)空策略和套(tao)利交(jiao)易，例如通过融资加仓放大收益(yi)，因此私募基金规模扩张带来的杠杆(gan)需求会驱动融资余额上(shang)升。在这些资金的强化作用下，整(zheng)个市场交易活跃度明显提升。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相(xiang)对较(jiao)高；会议前(qian)一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧(mu)渔、建材、环保(bao)上涨概(gai)率相(xiang)对较高；会议后两周，石油石化、环保(bao)上涨概(gai)率相对较高。

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1、香港数(shu)码港管理有(you)限公(gong)司金融科技总监严涤宇接(jie)受界面新闻采访时提到，随着超算中心运作，需要更多运营人员和数据安全相关人(ren)员，“AI、区块(kuai)链、数据科(ke)学、网络安全，我(wo)们所需的人才集中在这四个领域。”

2、（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主🥬🥕，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷🧅💗🍅🤍，丰水期复产程度预计不及去年同期🌽。供应端整体来看👡💕🍈，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🥑🩱🍋。