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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%💟🌽🩲🤍，科技方向涨幅近30%👡，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🤍，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍍🍈💖🥭😡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈🌽💝🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭😈💌🩰，在科技🥥💝🍒🥥、消费🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕🧡💟💟，资产荒趋势依然存在👡🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛💔👢🍏💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🍇🍈🥦，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、部分农化制品💟🧄、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🧄💝👡。其中🤍，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑💌🧄💗🩱🩱，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%💔，R134a近一年涨幅超45%。

2、资本(ben)市场方(fang)面，6月(yue)主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣(xuan)布的相(xiang)关措施展开：央行行(xing)长潘(pan)功(gong)胜在(zai)2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举(ju)措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数(shu)字人(ren)民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政(zheng)策工(gong)具创新等。