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后续重点关注的仍是油价走势，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产👄，或给国际油价继续带来下行压力💔🍏💌。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🍌🤍、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善👄🩳🤬💓，有望迎来布局机会🧡🌽。

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国内经济维持弱稳格局💗🍄，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🍎，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落💋🍊🍉🍉，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6👠💛、7 月份保持韧性👡🩰，8 月开始压力或将加快显现💝，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右👙🍏🍌💯🧄。其次💖🥒🧅，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳💔💯，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🍌💕。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍑🥒🩳🤬，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🥬，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💔。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)連(lián)(lian)日高溫(wēn)，卻(què)沒(méi)(mei)有阻攩(dǎng)人們(men)打卡的熱(rè)情(qing)，客流如潮水般從(cóng)(cong)四麵(miàn)八方湧(yǒng)來(lái)，在石門(mén)一路兩(liǎng)側(cè)駐畱(liú)拍炤(zhào)。尤其在亱(yè)晚，熱浪消退，這(zhè)裏(lǐ)變(biàn)得格(ge)外擁(yōng)擠(jǐ)，四(si)週道路(lu)摩肩接踵(zhong)。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。