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下图展(zhan)示了(le)本周(zhou)因子在沪深300、中证500和流(liu)动性1500股票池中的表现，收益(yi)为剔除行业与(yu)市值影响后多头组合(he)相对于基准指数的超额收益。

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综(zong)合(he)市场分析来(lai)看，例会提法(fa)的变与不变均值得关注。比如(ru)，在货(huo)币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央(yang)行维持了“货币(bi)政策适度宽松”的表述，央行支持(chi)性的政(zheng)策思路仍未转变，短期(qi)内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策(ce)仍然有较(jiao)大的实施空间。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👅🥭🍅🍈。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥒🥥🍅，善用赔率思维💗🥾，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🤬🍎🥻🧄、规避过热风险。

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虽然股价频传利好，但是外界(jie)最担忧的是，荣昌(chang)生物因(yin)过去几年持(chi)续亏损超40亿(yi)元，资金链(lian)承压(ya)严重。公司抛(pao)出的25亿元融资计划至今也(ye)没有着落，BD消息可能是(shi)救赎的最后一根稻草。

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1、融资资金已经(jing)连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体(ti)较高。截至2025年6月(yue)26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资(zi)余额占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处(chu)于(yu)2016年以来的82.69%分位，融资(zi)融券平均担保比(bi)例回升至273%。展望(wang)7月，在市场(chang)风险偏好整体改善情形下(xia)，融资资金或有望继续(xu)活跃。

2、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底(di)的過(guò)程中也起着重要作(zuo)用，但(dan)昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)(li)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例(li)如連續多次的降準降息之后。