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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相👘🥥。据《华尔街曰报》报道💛，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👘🧡，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🧄。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)(guan)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)(sheng)，在此情(qing)況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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综合来看🩲👘，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落🩲👢🤬，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高🍎👿👿。具体而言，

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2、市场分析人士仍对后续政策保持期待🎒，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%🩳💔👞。董希淼预计👡🩱，还有2个百分点左右的降幅🍉，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善🤬💟🧄，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破💋😈👠，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。