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1、华源证(zheng)券表(biao)示，水利投资整体延续高景气态(tai)势。2024年全国水利建设投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创(chuang)历史新高；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元，主要(yao)聚焦调水引水、防洪治理、农业灌溉等基础设(she)施短板。“十四(si)五”水运发展规(gui)划(hua)稳步推进，提出新增(zeng)2，500公里高等级(ji)内河航道，多个(ge)跨(kua)区域(yu)重点工程(cheng)密集启动，水利与水运融合趋势(shi)不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

2、（一）氧化铝：随(sui)着利润修复(fu)，前期减产产能逐步复产，叠加新投(tou)产投(tou)放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨(dun)，下(xia)半年预计将重回过剩逻辑。未(wei)来的博弈点或更多在于(yu)矿价底部。在(zai)几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因(yin)为从成本和历史出矿(kuang)价(jia)格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能(neng)会触及部(bu)分几内亚(ya)高成(cheng)本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩(suo)。但几内亚事件后，矿石止跌小幅(fu)回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对(dui)应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单(dan)仍在去化且实际量(liang)级或低于(yu)公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下沿看矿价）。