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盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。三(san)个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中(zhong)游设备保(bao)持(chi)正增。细(xi)分领域中装备(bei)制造业是盈利(li)的主要拉动(dong)，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据很关键(jian)，将直接影响(xiang)市场对美联储(chu)7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上(shang)行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如(ru)果(guo)就业人(ren)数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进(jin)一步(bu)提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对(dui)市场的扰(rao)动(dong)。