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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍇，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥕🍋。美国一季度GDP降幅高于市场预期👘🩱😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥝🍇；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👚👡🥒；市场风险偏好有所改善🍊🍆😡，融资资金净流入规模扩大🥕。资金需求端🎒🥬🍏😡，重要股东净减持规模扩大💋🍉🧄👡；IPO发行规模小幅回落👚，再融资规模持平前期👙🥝😈，资金需求规模低位稳定💞💔。展望2025年7月🥿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💘，结构上融资资金有望延续净流入。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍆🎒，大盘、质量类指数相对占优的格局💖🍌🍆。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破💖💯🍏。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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4、策略(lve)观点：下半(ban)年原油(you)成本端波动仍将影响高、低硫燃料油(you)绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加(jia)高(gao)硫(liu)发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或(huo)有望迎来短(duan)暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑(lv)逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续(xu)低位。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡，成长价值或相对均衡🍅🍄。具体来说🍒🥝，第一，从历史来看🤍，近十年7月市场风格相对均衡🍅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦，对短期市场或有扰动🍑🩳💔😻。第三🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💞💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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