黑色午夜

⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维(wei)度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💛🍑🍌🥔，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位💛，融资融券平均担保比例回升至273%🍊💘。

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现场一幕令人印象尤深💓🍆🍋，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒😈💛。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起👢🍓，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩🥑🥑🍋👢。古老机械奏出跨越时空的旋律🍌👞👗，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中😠🤍🍍🧄💘。

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1、“理性(xing)投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司(si)——爱尔眼科，将于(yu)2025年6月30日15:00-15:50在(zai)全景网播出，敬请期待！

2、6月25日，Baillie Gifford & Co增(zeng)持三花智控（02050）1608.35万(wan)股，每股作价26.1323港元，总金额约为4.2亿港元。增持后最新持股数(shu)目(mu)约为4606.83万股，持股比例为11.12%。