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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍍。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍑💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍑，半导体💯🍉🍒、光学光电子🥾🥾、消费电子、运营商、软件等💯🍆🍇👛🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿💘，如汽车🍑🍌🥒、光伏🍑、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍒、家电、家具、饰品👞🩳😻👚🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🥬🍒；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽💕🥻🩲，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💟👚🥝、部分消费服务和信息技术领域🍆👠🍈🥿。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💘，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💌💔🩰，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👜，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍑🥒、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍄，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍋🥿🥦🍓、机械（自动化设备）🍊🥑、医药生物（化学制药）👗、国防军工🥒👛🩳、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😡🤍、计算机等🍎😻。

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因此，市场对下半年的经济仍(reng)存在一定程度的(de)担忧(you)，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下(xia)半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在(zai)所有备选政策中，投资(zi)端能否实现边际改善，已成为后续稳定经(jing)济的重要变量。近期，国内定(ding)价的大(da)宗(zong)商品触(chu)底反弹，也反映(ying)了市场对此(ci)的预期。

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尽管市场注(zhu)意力(li)正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍(reng)未从以巴冲突的影(ying)响(xiang)中(zhong)完全恢复。布伦特原油的隐含波(bo)动率已降至 6 月初(chu)的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰值使得期权(quan)承压之(zhi)后，押注原油(you)波动的溢价(jia)相对于股票而言仍保(bao)持在更高水平。

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1、悳(dé)(de)國(guó)電(diàn)(dian)力價(jià)格在歐(ōu)洲電力交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元(yuan) / 兆(zhao)瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)(lai)新高。

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