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應(yīng)共咊(hé)(he)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)(can)議(yì)院灋(fǎ)案在未來(lái)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美(mei)元。該黨的議員(yuán)(yuan)們(men)(men)試(shì)圖(tú)(tu)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永(yong)久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零。

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相比2014年底和2019年初🥦🥭🤬🥒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💓，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧅🍇🥭👢。从板块轮动来看👘😻👘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🌽👜，YU7大热😡💔、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🎒，以及AI智能化领域的追赶👘🥻👛。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💗💌。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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7月增量资金或(huo)有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市(shi)场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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在流动性和增量资金方面👠💔🌽，目前利率仍处于较低水平😈🍅🩰，资产荒趋势依然存在。上半年👜🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥🍉🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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1、而目前高(gao)達(dá)77億(yì)(yi)的(de)居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步(bu)提高，囙(yīn)此一旦市場突破上行，場外的(de)資金力量(liang)將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大(da)。

2、短期市场向上突(tu)破的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗口稳定(ding)资本市场预期，出清(qing)悲观(guan)持(chi)仓；长期资金入市效果显(xian)现，保险增配权(quan)益，前期银行(xing)逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市(shi)场正(zheng)常反映(ying)短期(qi)改善：地缘冲突快速缓和(he)，交易美联储降息预期，主(zhu)题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数(shu)突(tu)破本身也直(zhi)接推升了风险(xian)偏好。