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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美(mei)联储在7月(yue)意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情(qing)绪的一个催化。从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也(ye)开始滞涨(zhang)。结构(gou)性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形(xing)式，推动全球电气化进(jin)程全(quan)面加速东移，下一个阶(jie)段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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