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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息(xi)。从(cong)降息指引来(lai)看，美(mei)联储仍保持年内两次降息预期。不过相比(bi)今年3月，预期年内不降息的(de)官员(yuan)人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为(wei)8人，显示出美联储内部对(dui)降息预期(qi)的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只(zhi)要(yao)经济稳固，只要能够维持(chi)当前的劳动力市(shi)场和不错的增长，以(yi)及通(tong)胀下降，正确的做法就是保持现状(zhuang)，保持当前的(de)政策立场（适度紧缩）并(bing)了解更多信息。

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1、（三(san)）铝合金：短(duan)期淡季效应明显(xian)，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时(shi)回归理性，出口(kou)可能迎(ying)来边际向(xiang)好，预计年内汽车销量(liang)增速 4.4%，由于(yu)行(xing)业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内(nei)小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关(guan)注仓单(dan)开始注(zhu)册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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