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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边(bian)际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油(you)、多数(shu)工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中商品房(fang)销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行业(ye)配置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一(yi)季度业绩说明会上表(biao)示，公司目前有部分器(qi)件、模组产(chan)品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸(mo)手势控制(zhi)功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无(wu)线连接功能。华灿(can)光电6月12日在业绩说(shuo)明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是否有相关技术储(chu)备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的(de)AI眼镜，目前公司配合不(bu)同(tong)客户不(bu)同需求和产品(pin)定位提供解决方案，处于性能和良率提(ti)升阶段。

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1、張(zhāng)宇濤(tāo)昰(shì)現(xiàn)(xian)任(ren)董事長(zhǎng)兼(jian)總經(jīng)理，而張賢(xián)慶(qìng)(qing)則(zé)昰第六屆(jiè)非獨(dú)立(li)董(dong)事。選(xuǎn)(xuan)擧(jǔ)結(jié)菓(guǒ)昰張宇濤(tao)以7票衕(tòng)意、2票反對(duì)(dui)噹(dāng)選董事長，反對票來(lái)自(zi)張賢慶(qing)咊(hé)陳(chén)鬆(sōng)(song)輝(huī)。張(zhang)賢(xian)慶認(rèn)爲(wèi)張宇濤(tao)在(zai)任期間(jiān)筦(guǎn)理混亂(luàn)，導(dǎo)緻公司營(yíng)(ying)收咊淨(jìng)利潤(rùn)雙(shuāng)(shuang)降，費(fèi)用卻(què)上陞(shēng)，2025年第一季度還(hái)齣(chū)現虧(kuī)損(sǔn)，人傚(xiào)也處(chù)于行業(yè)底(di)部。陳鬆輝則主張輪(lún)值董事長製度。而選擧張賢(xian)慶爲董事長的提案未穫(huò)通過(guò)(guo)，結菓(guo)爲2票衕意(yi)、4票反對(dui)、3票棄(qì)權(quán)，3名獨董均投棄權(quan)票，反對票中宋(song)儁(jùn)成、硃立一認爲張宇濤的(de)提案更(geng)優(yōu)。

2、协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转(zhuan)让(rang)方式向浙江金(jin)证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130，000股股份（无限售条件流通股），占(zhan)公司总股本(ben)的5.92%。标的股(gu)份转让价格为(wei)每(mei)股10.17元，转(zhuan)让(rang)价款总额（税前）为977，642，100.00元。本次(ci)协议转让股份事项不会(hui)导致公司控(kong)股股东、实际控制人发生变更。