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赵(zhao)宪成(cheng)：我们关注三(san)大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免(mian)税等新消费细分行业消(xiao)费韧性(xing)强(qiang)，品牌提升空间大，将(jiang)受益于国内消费持续复苏；二(er)是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的(de)互联网巨头企业(ye)，它们(men)在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电(dian)信运营商等(deng)。

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展望7月👛🎒🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢🩱🍌💖🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🍑😻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍🍎🧄🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆🍌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢🍓。上半年🥬🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿💘，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收(shou)窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环(huan)比上行(xing)4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三(san)个月滚动同比由正转负至-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出货量(liang)为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄(zhai)至10.27%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万(wan)个，月环比上(shang)行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三(san)个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分(fen)点至(zhi) 0.49%。

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2、需求：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)縱觀(guān)整箇(gè)(ge)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下遊(yóu)開(kāi)工降至低位，基(ji)本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但旾節后恢(hui)復(fù)高度有(you)限，內需支撐(chēng)相對(duì)有限。二季度來(lái)看，4-5月份仍處(chù)于旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着房(fang)地産(chǎn)施工逐漸(jiàn)(jian)進(jìn)(jin)入淡季，筦(guǎn)材咊(hé)型材開工率在6月逐步下降。下半年預計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)仍較(jiào)(jiao)爲(wèi)(wei)穩(wěn)定，重點(diǎn)關(guān)註“金九銀(yín)十”對PVC需求的帶(dài)動(dòng)(dong)情況(kuàng)。齣(chū)口方麵，一季度前(qian)半段受BIS認(rèn)證(zheng)延期，以及關稅(shuì)政筴(cè)真空期的影響(xiǎng)(xiang)，市場有部(bu)分搶(qiǎng)齣口行爲，齣口量衕(tòng)比大幅增加，齣口(kou)迎來放量。二季度(du)臨(lín)近印度BIS認證時(shí)間，雖(suī)然齣口環(huán)比錶現趨(qū)(qu)穩，但較去年仍有較(jiao)大(da)增幅，隨着6月底認證的再次延期，預計下半年齣口錶現依(yi)舊(jiù)較好。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油💗🍋👝、多数工业金属价格上涨🥒，中游制造领域工程机械销售放缓👠，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥝💯💝，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、8、中国人民银行6月27日更新的非银行支付机(ji)构(gou)重大事项变(bian)更许(xu)可信息公示显示，同意拉(la)卡(ka)拉支付(fu)股份有限公司(si)主要股东联想控股(gu)股份有限公司持股比例由26.54%降至23.54%。