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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月(yue)度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对(dui)靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步(bu)降低后，也需警惕银(yin)行板块(kuai)的短(duan)期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩳🥿、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥝、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👜。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👡🥕🍈，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😡，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍒🩰，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💗，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥕🥾🥔，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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陳(chén)宇霞律師(shī)在此提醒，凣(fán)(fan)在2020年01月01日至2024年12月29日之(zhi)間(jiān)買(mǎi)入維(wéi)康藥(yào)業(yè)，且在2024年12月30日之(zhi)后繼(jì)續(xù)持有或賣(mài)齣(chū)(chu)虧(kuī)損(sǔn)的投資者(zhe)，均有權(quán)曏(xiǎng)(xiang)維康藥業索賠(péi)相關(guān)投資損失。（維康藥業**入(ru)口）

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1、3、黄金影响因素(su)陷入美元信用体系下(xia)降的宏大叙事中，美债(zhai)危机难(nan)以有效解除(chu)下，全球对(dui)黄金对抗信用货(huo)币的作用进行再(zai)认识，形成中长期的推涨(zhang)逻辑。中(zhong)短期，市场或仍(reng)聚焦在(zai)特(te)朗普关税政策的(de)摇(yao)摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈(tan)判(pan)取得进展以来，市场情绪总体(ti)偏向于(yu)缓和，美股(gu)恢复走好的情(qing)况下(xia)削弱了市场的避(bi)险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月(yue)份临(lin)时关税(shui)协(xie)议到期后美**对关(guan)税的态度，成为金价能否重拾上(shang)涨的关键。另外(wai)，下半年美联储将重启降(jiang)息，市场当前(qian)预期(qi)年内首次(ci)降息(xi)在9月份，因(yin)此7月美联储议(yi)息会议后市场是否重启(qi)降息预期也是多空(kong)博弈的主要因素。从上年度涨幅来看(kan)，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当(dang)价格出现快速(su)上涨，往(wang)往也意味(wei)着风险来临之时，因(yin)此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或(huo)仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻(qing)。操(cao)作上，支撑(cheng)位：2950-3000美元/盎司，阻(zu)力位3800~4000美(mei)元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终(zhong)于向上突破(po)，这也(ye)使得金(jin)银比回归逐渐得到市场认同，我们认(ren)为(wei)黄金滞涨格(ge)局下(xia)，有利于白银补涨，建议仍以低吸持(chi)有为主。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动👡🥿🍏、外部政策风险以及市场情绪波动🥦🥬，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高🥬，可能面临业绩验证期的回调压力🥻👠。