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工业硅三季度供应压力加剧🩳👄🥑，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素💌。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💌。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）💋🩰，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👿。2025年1月🥿👞，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥻🥕，拟收购福可喜玛53%股权🩲🍅🩱。

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往后去看，7月将公(gong)布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边(bian)走边看。如果(guo)通胀超预(yu)期上行，则可能(neng)使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场(chang)的扰动。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍊💔、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💋👛👜。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🍆、通信行业大市值风格显著。

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1、我们认为🍒😠🍋，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🎒👅，构成牛市的核心区间🤬。近期A股向下力度弱🥥，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥿🥬，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👛💔🍋。

2、消息面上👚，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🍅🌽。大会由中国石油和化学工业联合会主办🥬🍒😠，中国化工学会联合主办👠，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案👜🧡😡💟，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。