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以髮(fà)(fa)行日期爲(wèi)(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)(jia)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)(hui)落。按上(shang)市日期統(tǒng)(tong)計，6月定增髮行募資槼糢81億元(yuan)，較(jiao)5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮(fa)行(xing)槼糢仍(reng)然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼(gui)糢維(wéi)持低位穩定。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会(hui)议的表态来看，往往相(xiang)较于4月政治局会议，7月(yue)政治局会议对经济形(xing)势的判断认识(shi)要更加深刻，也往往会要(yao)求“加大(da)宏观调控(kong)力度”。在当前出(chu)口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对(dui)经济工作的基调有望更加积极。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优(you)的可能(neng)性较大。

2、🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定风险。