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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾😡🍓🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒，在科技💘😠🍊、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥，但是预计在积极财政政策的支持下🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳👡🍉👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍈，目前利率仍处于较低水平🥿🥑，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝🩰🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)(dang)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利(li)增速可能會(huì)有堦(jiē)(jie)段性迴(huí)落。

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展望后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显减弱(ruo)，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股(gu)估值的抬升(sheng)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🍈😡💌，如期继续暂停降息。从降息指引来看🥭🍑，美联储仍保持年内两次降息预期💘👡。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人👘，人数增加至7人👘🎒🍆；预测年内降息2次的为8人🧡🍓🧡😈，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固🎒🤬🩱🍑，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、在核心产品的带动下🍅，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批👗，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后👗，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元👚👚🍏。

2、有一(yi)次爬 7000 米雪山正遇到暴風(fēng)雪，前麵(miàn)一批(pi)兩(liǎng)箇(gè)人生死未蔔(bó)，我們(men)停在半(ban)山腰討(tǎo)論(lùn)還(hái)要不要繼(jì)(ji)續(xù)。衕(tòng)行的人猶(yóu)豫，我説(shuō)上，給(gěi)他們分析情況(kuàng)，第一，我們有專業(yè)(ye)曏(xiǎng)導(dǎo)，第二(er)，我們已經(jīng)蘤(huā)了兩星期，韆(qiān)辛萬(wàn)苦到這(zhè)，這樣(yàng)迴(huí)去(qu)肎(kěn)定遺(yí)憾。妳(nǐ)肎定要講(jiǎng)(jiang)樂(lè)觀(guān)情況、講彆(biè)人的痛點(diǎn)(dian)，不能説 “死的槩(gài)率很低”，要説 “大傢(jiā)都蘤了不少(shao)錢(qián)才爬(pa)到這”。爬山挺貴(guì)的。