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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较充(chong)分(fen)的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒(heng)生科技(ji)指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加(jia)明显(xian)。

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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关(guan)键正反馈(kui)效(xiao)应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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中国人(ren)民银行货币政策(ce)委(wei)员会召开2025年第二季度例会。会(hui)议研究了下阶段货(huo)币政策主要思路，建议加大货币(bi)政策调控强度，提高货(huo)币政策调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据国内(nei)外经(jing)济金融形势和金融市场运行(xing)情(qing)况，灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏。保(bao)持(chi)流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷(dai)投放力度(du)，使社会融资规模、货币供(gong)应量增长同经济(ji)增长、价格总水(shui)平预期目标(biao)相匹(pi)配。强化央行政策利率引导，完(wan)善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机(ji)制作用，加强利率(lv)政策执(zhi)行和监督。推动社(she)会综合融资成本下降(jiang)。从宏观审慎的角度观(guan)察(cha)、评(ping)估债(zhai)市(shi)运行情况(kuang)，关注长期收益率的变化。畅通货币(bi)政策传导(dao)机(ji)制，提高资金(jin)使(shi)用效率，防范(fan)资金空转。增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调(diao)风险，保持人民币汇率在合理均衡水(shui)平上的基本稳定。

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