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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🥭💗👠，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动👘，价格低位下需防范供应端减产风险🥝，持续关注硅厂生产调整情况👄💗。策略方面🎒，当前未出现明显利多信号🍅🍉，工业硅仍维持逢高沽空思路😡💌。核心逻辑：

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对荣昌生(sheng)物而言，更糟心的还在后面，其(qi)另一款(kuan)产品维(wei)迪西妥单(dan)抗(kang)的市场份额很可能被(bei)迅速挑战。5月29日，恒(heng)瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞(rui)康曲妥(tuo)珠单(dan)抗(kang)获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺(fei)癌(ai)，不仅挑(tiao)战了阿斯(si)利康的(de)ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的(de)维迪西妥单抗舒适区岌(ji)岌可(ke)危。

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3、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普(pu)錶(biǎo)示，他希(xi)朢(wàng)伊朗能夠(gòu)接受國際(jì)檢(jiǎn)(jian)査(zhā)，以覈(hé)實(shí)其(qi)不會(huì)重啟(qǐ)覈(he)計(jì)劃(huà)。他還(hái)錶示，將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)囙(yīn)鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)問(wèn)題(tí)再次轟(hōng)炸(zha)伊朗。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比(bi)降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢(shu)较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复(fu)，供给(gei)端企(qi)业持续降费提效，盈(ying)利有望修复。但需(xu)要(yao)关注家(jia)电、家具(ju)出(chu)口在关税频繁调整(zheng)、外(wai)需放缓之下或有(you)承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售(shou)保持20%以上增速(su)；文(wen)娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业🍉，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造、检验🍏👚、销售、服务于一体🥬👡，服务对象广布化工、能源、冶金🩳🥥🍈💕、固废处理等领域🩲🧅👚🧄。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质👠🍌🍒🥝、A1级压力容器制造资质👅😻💖、A级锅炉制造资质等。财务数据显示👄🥬，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元💔🥾🍊，同比增长64.21%👙💖；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

2、据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显(xian)示(shi)，高盛资产管理(li)公司(si)（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印(yin)度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。