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“当这种情况发生时👚💝👡，我们的门槛会降低，完全有可能超越🍈，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🍑🍆，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素💓，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🥒。”

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道👚🧡。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💘🍆👄🧡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍍🥒👅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍄😻🍅，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😡💌💌🍅💯。此外🤬🍅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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特朗普在週日播齣(chū)的新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)中説(shuō)道：“我們(men)不給(gěi)日本汽車(chē)。他們不挐(ná)我們(men)的汽車，對(duì)吧？然而，我們卻(què)把數(shù)以百(bai)萬(wàn)計(jì)他們的汽車(che)運(yùn)到美國(guó)。這(zhè)不公平。”

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、截至2025年6月27日😈🩰，宽基指数来看🥿🩲🍒，上证指数💟、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。