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衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了(le)一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦(bang)對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上(shang)限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案(an)設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是(shi)市场重(zhong)要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行情启(qi)动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具(ju)备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆(lu)续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电(dian)池(chi)（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的(de)轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期风格(ge)层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模(mo)块(kuai)/PCB、国产(chan)算力链，以及近(jin)期(qi)明显涨价的(de)存储、小金属。

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国家能源局6月29日消息显示👗💌👞🩳，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限制💟🩱💛👢、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成果👠。

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