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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍓🍊🧅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👗🍒🤬💗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💗👗🍏💞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍒，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥿。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料👿👄💓🥑🍑。

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6月(yue)ETF资金整体延续净赎(shu)回，但净(jing)赎回规模有所收窄，结构上以宽(kuan)基(ji)指数ETF赎回为(wei)主。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流(liu)出203亿(yi)元(yuan)。结构上，规模指(zhi)数ETF净流出247亿元(yuan)，行业类ETF小幅净流入43亿元(yuan)，信息技术、军工、消费行业类ETF净(jing)申购规模靠前。展(zhan)望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构(gou)性行情的工具(ju)，行(xing)业类ETF有望继续活跃。

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2、赵(zhao)宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了(le)偏高(gao)的位置，但市场上仍(reng)然能找到(dao)许多优(you)质的结构性(xing)机会，如(ru)科技、互联网(wang)、港股通消费等。