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🏮 本周市场表现强势💔，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💞👗、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👞😡🥑🥭🍍，特朗普访华预期等因素叠加💘，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🎒，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🧡，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👅💔🩱🍉、外资未有明显增量😠🥾。

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1、风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

2、證監(jiān)會(huì)錶(biǎo)(biao)示，近日對(duì)南京越愽(bó)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)越愽動力，已退市）涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)(gui)行爲(wèi)依(yi)灋作(zuo)齣(chū)行政處(chù)罸(fá)事先告知，除擬(nǐ)對上市公司及實(shí)際(jì)控製人、相關(guān)董監高等造假責(zé)任人依灋嚴(yán)懲(chéng)外(wai)，還(hái)擬對兩(liǎng)名配郃(hé)造假主體(tǐ)一竝(bìng)(bing)嚴肅(sù)追責。