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埃斯(si)顿：公司已于(yu)2025年6月27日向香港联交所递交了发(fa)行境外上(shang)市外(wai)资股（H股）并在香港联交所主(zhu)板(ban)挂牌上市(shi)的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了(le)本次发行并上市(shi)的申请资(zi)料。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🥭，同时公司拟发行股份募集配套资金😡🩲。经初步测算👙🥔🩰，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌💛🍑，预计停牌时间不超过10个交易日。

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光智科技：公司(si)原拟通过发行(xing)股份及支(zhi)付现金的方式购买先导电(dian)子(zi)科技股份(fen)有限公司100%股份，同时拟向不超过(guo)35名特(te)定投资者发行股票(piao)募集配套资(zi)金。鉴于本(ben)次重组事项自筹划以来(lai)已(yi)历时较长(zhang)，外部环境较本次重组(zu)筹划之初发生了一定变化，公司与本次(ci)交(jiao)易的部分交易对方(fang)就部分商业条款未(wei)达成一致意见，公司经审慎考虑，决(jue)定终止本次重组事项。

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1、一个(ge)罕见出现投资(zi)者兴趣涌入的领(ling)域是原油的日历价差，本月(yue)期(qi)权未平(ping)仓(cang)合约达到(dao)了历史新高。在一种不(bu)寻(xun)常的情况下，交易员曾(ceng)押注，短期供应紧张可能会逆转为供(gong)应过剩，因为欧佩克和其他产(chan)油国在增加原(yuan)油供应，而(er)与此(ci)同时(shi)，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的(de) “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥿，科技互联网龙头与ROE基本匹配💘，但部分新消费估值较高🍏😠。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🥥，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👗👞💞，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税😈，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🩱👅，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🩲👝💝，按这一比例看估值已经合理。