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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估(gu)值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪(xu)的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医(yi)药和消费切(qie)向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段(duan)的(de)行情逻(luo)辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技(ji)板块，有望接力创(chuang)新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性(xing)机会的重心。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🧅💔💓，较上证指数💌🍅、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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一昰(shì)今年以來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情都未走曏(xiǎng)持續(xù)(xu)抱糰(tuán)而(er)昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)(dong)特徴，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰觀(guān)詧(chá)到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)(sui)筴(cè)畧(lüè)，而非主動流入；三昰(shi)除了內(nèi)需(xu)下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)(guo)于樂(lè)觀的降息預(yù)期能否兌(duì)現均存在不(bu)確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍑💔；出口方面😡🍒，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥻💖😈，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%👗🥬。此外算力租赁订单持续落地👡🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商👢🍅、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🩰💕💓。

2、对于业(ye)绩变动，成都先导表示，报(bao)告期内，公司各个技术平台的商业项目稳步推进，研究项目进展顺利，主营业(ye)务收入的增长推动了本期利(li)润的显著提升。 随着各技术平(ping)台商业(ye)化项目的不断(duan)增加，公司适度将业务重心向商业项目(mu)倾斜。