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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化(hua)、增量资金及风(feng)格(ge)交易热度，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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1-5月槼(guī)(gui)糢(mó)以上工業(yè)(ye)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)，5月噹(dāng)月(yue)衕比轉負。1-5月全國(guó)槼(gui)糢以上工業企業實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負(fu)至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收(shou)入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)(zhang)2.7%（前值3.2%），營業收入(ru)利潤率4.97%，衕比下(xia)降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二(er)季度盈利相比一季度預(yù)計(ji)增幅收窄。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下👡💗💕，二季度产销均保持较高景气度💯🧅🥒，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👅；出口方面🍍，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍓👄，集成电路出口4👜💯🍎👘、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地😈🥬💓🍌👚，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👝💛、光学光电子🩰、运营商🍏🍓👞、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👄🍋，业绩有望改善💞🤬🍊。