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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴(ban)随成(cheng)交量稳步(bu)抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股(gu)票(piao)型ETF资金(jin)整体呈现净流(liu)出，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出主要方向。

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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅(fu)中(zhong)位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一(yi)步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨(zhang)构(gou)成的一定压力。按照(zhao)我(wo)们(men)中期策略(lve)的(de)观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最(zui)近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速(su)提升新(xin)产业趋势有望占优。

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3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，上半年工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬(wan)噸(dun)。社庫(ku)方麵，上半年工業硅纍庫7.09萬噸至43.85萬噸(dun)，其中廠(chǎng)庫纍庫(ku)5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)(huang)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸，天津港纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸至4.9萬噸。多晶(jing)硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬噸(dun)。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较(jiao)低(di)水平，并显著低于美国市场(chang)。根(gen)据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预(yu)测市盈率为11倍(bei)，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存(cun)。中长期来看(kan)，南向资金持续(xu)流入(ru)，正(zheng)重塑港股(gu)估值体系，定价(jia)权逐步(bu)转(zhuan)移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外(wai)，创新药(yao)、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推动国际(ji)投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查🍋🍉。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载🥝😻👿，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。