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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在(zai)积极维稳房地产市场和化解地(di)方(fang)债(zhai)务，政(zheng)策(ce)**以(yi)稳为主，终(zhong)端需求中电网投(tou)资仍维持较(jiao)高增速，汽车(che)与家电(dian)受益于政策(ce)补贴以及抢(qiang)出口仍维持较高(gao)排产，国内铜消费(fei)增速维持韧性。全球(qiu)主要(yao)央行延续降息，海(hai)外经济(ji)维持软着陆预期，需求端预计稳中(zhong)回升，但下半年政策面存在不(bu)确定性，需要动态(tai)关注美国通胀变化及美联储动(dong)态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增(zeng)速分别(bie)为 4.8% 和 3.4%。

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从开(kai)启局部试(shi)点，到2015年扩大至全国，截(jie)至2024年底，我国消费金融公司数(shu)量已从最初4家增加到31家，消费金融公司整体(ti)的资产规模和贷款余额双双突破万亿元。

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4、筴(cè)(ce)畧(lüè)：上半年(nian)供給(gěi)增幅(fu)明(ming)顯(xiǎn)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)(nei)需形成有傚(xiào)補(bǔ)充，從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)存下降。下半年(nian)內(nei)需咊(hé)外(wai)需結(jié)構(gòu)可能(neng)會(huì)髮(fà)生改(gai)變(biàn)，但總量上仍有支撐(cheng)，竝(bìng)且新增産(chǎn)能已于上半年集中(zhong)投産，下(xia)半年新增産(chan)能(neng)計(jì)劃(huà)不多(duo)，供給雖(suī)在高位但增幅有限，囙(yīn)此供需矛盾竝(bing)不突齣(chū)，總庫存緩(huǎn)慢下(xia)降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)動(dòng)。

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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推(tui)荐：关注中报(bao)业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业(ye)盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续(xu)改(gai)善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房(fang)销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度(du)，7月份行业(ye)配置(zhi)方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购🥿🩲👿💛，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%💓🥔🎒，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617🥑👚，333.40元（不含交易费用）。