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1、自 2023 年(nian)底以來(lái)，捷(jie)尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基(ji)點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持(chi)在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目(mu)標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚(ju)焦于酒店、住房(fang)等服(fu)務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

2、战略上(shang)，去(qu)年10月以来震(zhen)荡市(shi)的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和(he)2019年的震荡(dang)市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全(quan)面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可(ke)能(neng)还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月(yue)至7月(yue)的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成(cheng)的牛市，是盈利(li)很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点(dian)，二(er)季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情(qing)后持续上行。