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众议院和参议院的共和党人(ren)还(hai)达成(cheng)了一项协(xie)议，修(xiu)改联邦(bang)对州和地方税扣除的上限。这一上限(xian)将维(wei)持在众议院法案设定(ding)的 4 万(wan)美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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伊泰B股(gu)是(shi)由内蒙古伊(yi)泰集团(tuan)独家发起，募集设立的(de)B股上市公司。公司(si)是(shi)以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化(hua)工为一体的大(da)型清洁能源企业，为(wei)内蒙古(gu)自治区最大的地方煤炭企业及(ji)中(zhong)国大型煤炭企业之一(yi)。

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风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上(shang)涨(zhang)，市(shi)场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普(pu)关税背景下通(tong)胀和贸易摩(mo)擦风险不(bu)容忽视。预(yu)计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过(guo)程或将较为波折，国内政策面以稳为(wei)主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后(hou)续出口回落的风险。（2）供应(ying)层(ceng)面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿(kuang)企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长(zhang) 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球(qiu)将迎来铜冶炼产能快速扩张(zhang)期(qi)，冶炼加工费或持(chi)续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和(he)全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、從(cóng)(cong)去年三季度(du)以來(lái)，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今(jin)年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去(qu)年3.3%的基礎(chǔ)上，今年(nian)進(jin)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應(ying)在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資(zi)者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流(liu)入(ru)的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接(jie)下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一(yi)步強化，就(jiu)有可能會進入到(dao)牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得指數進一步的加速上漲。