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2025-08-15 10:09:41 作者：金梓榕

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久久99国产成人欧美另类综合视频，⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡🥕😠🍉。具体来说🧅，第(di)一👞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动🥭。第三🍏🥦，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足(zu)存量政策🩳🥑🥾，加(jia)力实施增量政策”🍓🎒💞，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变(bian)化(hua)👞。第(di)四🍏💝🍄，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)🍒，A股权重(zhong)板块上(shang)涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖🥬🍑🥥🤬。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份💟，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰🍈🤬，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向💋🥔🥔。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)💋😡💘、盈利能力(li)、筹码分布💔🍅👗🌽🥝、估值🌽、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）🍑💔👡、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属🥑🍇👞、小金(jin)属）👡🍏🍌🍓、计算机等🍇。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池🩰🥥😠🍒、国产算力(li)💌😠、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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