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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👜🍒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩲🍄，大类板块盈利多有放缓🍉🍅🍒🤍，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍅😻💖、中游设备保持正增😻🍅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💛🥕💗。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💌👢🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🤬💌🍒、消费电子、运营商🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍉💯🍎，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧄👅🥬，受益于扩消费政策提振👠🧄👠😡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🎒💌🍒🥝、农副产品、家电🥔、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🧡🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景(jing)气，中高端芯(xin)片需求旺(wang)盛(sheng)，存(cun)储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半(ban)导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透(tou)率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信(xin)主营业(ye)务收入同(tong)比(bi)增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落(luo)地，信创(chuang)与(yu)国产替(ti)代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)(lai)看(kan)，推遲(chí)(chi)談(tán)判時(shí)間(jiān)(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫(zan)緩(huan)期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)(jian)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能(neng)存在反復(fù)