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本周（2025.06.23-2025.06.27🍎🥬，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍑🍒👅。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👄，下同）🍎，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🩰、中小盘为ETF净流出主要方向。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元💞👅。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥝😻🥿。每五年周期的上行周期中👙👅💗，时间从2.5~3年不等💝。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🤬👙💔，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👡。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物💟、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大💞💟，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟👙🥬、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍊，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行😡👜🤬、能源、公用事业🥦😡👅🤬、电信运营商等💛。

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1、值得关注的是🩰🩱，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场👄🤍。

2、滬(hù)深(shen)300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)(yu)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙子(zi) (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。