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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所(suo)回暖(nuan)，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有(you)望边际(ji)改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领(ling)域主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以(yi)伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊(yi)朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列(lie)《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰(lan)的住所(suo)本月早些(xie)时候遇袭(xi)以来，这名伊朗高(gao)官首次公开露面。

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1、3、库存：上半年(nian)纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对(dui)不均，6月底一半左(zuo)右的企业库存(cun)集中在山(shan)东、四川地(di)区。下半年暂未看到库(ku)存拐(guai)点到来(lai)的(de)驱动，在行业高产能(neng)、弱需求背(bei)景下，企(qi)业累库趋势或仍(reng)将维持。

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