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29日一大早，一对爷孙就前(qian)往9号馆(guan)的欢乐林展位打卡。据小朋友爷爷(ye)介绍，刚刚5岁半的小朋友平时比较热爱艺术(shu)，在展会上看到欢乐林(lin)的钻石画(hua)一眼就喜欢上(shang)了。“我(wo)们(men)这几天已经多次来好博会打卡，就是为了来体验钻石画，孩子非常喜欢。”

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展望后市💋💯👛🍏，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👛，构成牛市的核心区间🍋🥭。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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行业层面👡，展望7月份💓，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🩲🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥒🩰🌽、消费电子、运营商🍋🎒🩳🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽🥿🍑，算力租赁订单持续落地👢，半导体周期复苏与国产替代加速🍓，业绩有望改善💘👠🍊💛🍋；2）中游制造领域🥦👢💋，部分领域景气度有所回暖👛🧄💛，中报盈利或有改善👄🍉，如汽车、光伏💖👚🥾🎒👞、自动化设备等；3）消费服务领域💟👠🥭，受益于扩消费政策提振🩳👿👛😠、电商平台大促👘🥝🩱🍏、五一端午等多重假日**👙🥕💯👿🍑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😈🩰🥭🥾、家电💓🧡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💋、燃气、电力💌、农化制品👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡👢🍋。

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1、那么此(ci)时，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个时代盈利(li)增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率较低(di)从而具有(you)较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出(chu)现增(zeng)量资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是(shi)当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到(dao)估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为(wei)资金行为出(chu)现一定程度的泡沫化(hua)是“可(ke)以理(li)解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增(zeng)長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)(biao)需206.4萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕(tong)比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比(bi)增長1.71%。從(cong)國(guó)內需求(qiu)看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行(xing)週期，基(ji)建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于(yu)高(gao)位但錶(biao)現分(fen)化，工程(cheng)機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增(zeng)長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后(hou)期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處(chu)于高位，但關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落(luo)地(di)堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。