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目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期(qi)，部分(fen)国家税率(lv)或(huo)升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概(gai)率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗(lang)以(yi)色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但(dan)是整体(ti)来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🧄，共同维护金融市场的稳定发展👿🥦🍍👠。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”🍎，加力支持科技创新🩳👿😠、提振消费👿🥕🧅，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券👞👜🍏💋、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用💞，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效🧡😠，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍆💞💖，持续巩固房地产市场稳定态势🎒，完善房地产金融基础性制度🍅👗，助力构建房地产发展新模式🩰。切实推进金融高水平双向开放😡，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💝🍑💔。

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于(yu)是市场进(jin)入(ru)到“浮盈赚钱(qian)——加(jia)仓——资金驱动市场(chang)进一步上涨——继续加仓”的(de)经典正反馈，金融市场的大级别行情无一(yi)不是依靠这种正反馈机制(zhi)。

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1、东京方(fang)面正在想(xiang)方(fang)设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车(che)行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季(ji)度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度較低，集成(cheng)電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半(ban)導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替(ti)代加速，半導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持(chi)較(jiao)高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有(you)朢(wàng)(wang)改善。